В 1967 году Ленинград охвачен страхом из-за серии жестоких убийств женщин. В центре расследования оказываются опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров, которым предстоит разгадать загадку, оставленную маньяком. Убийства происходят в ночное время в районе Обводного канала, где преступник оставляет таинственные символы, нарисованные углём.
Чубин, уже сталкивавшийся с оккультными преступлениями, живёт под гнётом прошлого, когда его неудачное расследование секты чуть не стоило ему жизни. Теперь он борется не только с внешними угрозами, но и с внутренними демонами — страхом темноты и чувством вины за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, также имеет свои тёмные тайны, ведь он влюблён в жену своего лучшего друга, что добавляет напряжения в их совместную работу.
Ситуация усугубляется давлением со стороны руководства, требующего быстрого результата. Чубин и Фёдоров должны объединить усилия, чтобы остановить маньяка и предотвратить новые трагедии, погружаясь в мир тайн и опасностей, где каждый шаг может стать последним.
