1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, погружена в изучение иностранных языков и спорт. Её жизнь кардинально меняется, когда она становится частью шпионской игры, организованной КГБ. В Ленинград приезжает Джим Уиллер, американский шпион, ищущий контакты в секретном НИИ. Юля, обладая поразительным сходством с погибшей женой Уиллера, становится ключевой фигурой в операции по выявлению «крота» в оборонной промышленности. Контрразведчики во главе с Волоховым разрабатывают план внедрения, рассчитывая на то, что Джим не сможет устоять перед приманкой. Ситуация накаляется, и каждый шаг Юли становится решающим в этой опасной игре.
