Воевода Белогор, переживший утрату братьев по оружию, принимает решение оставить службу и укрыться в остроге на окраине Новгородской республики. Его мудрость и справедливость делают его уважаемым среди местных жителей. Он способен понять каждого, от простого крестьянина до знатного князя, находя к ним подходящие слова и поддержку.
Младший витязь Агафон, полный энергии и дерзости, постоянно вызывает заботы у своих старших товарищей. Его стремление доказать свою смелость и готовность к бою порой приводит к смешным и опасным ситуациям. Несмотря на свою молодость, он полон решимости и готов к приключениям.
Варун, загадочный и рассудительный, отличается от остальных. Его любовь к природе и умение понимать язык животных делают его уникальным персонажем. Однако его внушительный размер и замкнутость вызывают у местных страх и недоверие, что приводит к тому, что его воспринимают как чужака. Эти три героя, каждый со своими особенностями и внутренними конфликтами, создают интересный и многослойный сюжет, раскрывающий темы дружбы, утраты и поиска своего места в мире.
