Каннам, 1995 год. В криминальной среде разгорается борьба за власть. Чон Ги-чхоль, недовольный запретом на наркотики, решает взять ситуацию в свои руки. После убийства босса и потери лучшего друга Тхэ-хо, он становится новым лидером наркобизнеса. Его организация начинает активно производить и отгружать наркотики в Японию, что не остается незамеченным для правоохранительных органов.
Под видом кузена Тхэ-хо в банду внедряется полицейский, стремящийся разоблачить преступную сеть. Тем временем, внутри группировки назревает конфликт с руководством из Пусана, что ставит под угрозу как бизнес, так и жизни участников. Напряжение нарастает, и каждый шаг может стать решающим в этой опасной игре.
