В Нью-Йорке 1965 года молодая танцовщица Терри Джионоффрио сталкивается с трудностями: после перелома лодыжки её карьера зашла в тупик, а постоянные прослушивания заканчиваются неудачами. Однажды, после очередного отказа, она решает проследить за режиссёром, который её унизил, но теряет сознание на улице. Пожилая пара Роман и Минни Кастевет находят её и предлагают укрытие в их квартире в престижном доме Брэмфорд.
Терри принимает их предложение и вскоре её жизнь начинает меняться к лучшему: она восстанавливается и её карьера начинает развиваться. Однако после странного инцидента она неожиданно обнаруживает, что беременна. Ситуация обостряется, когда девушка начинает подозревать, что её новые друзья могут скрывать нечто зловещее. Эта история о стремлении к успеху, неожиданной беременности и таинственных отношениях заставляет задуматься о цене, которую готов заплатить человек за свои мечты.