1965 год, Ленинград. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение о возвращении его давнего врага, Александра Строганова, известного как Граф. Этот опасный диверсант, служивший немецкой разведке во время войны, замышляет разрушительный план — уничтожение пяти ключевых символов революции, среди которых Большой дом.
В прошлом Широков уже сталкивался с Графом, когда ему и его наставнику, старшему лейтенанту Еремееву, удалось предотвратить катастрофу. Теперь, когда Граф вновь на свободе, Широков начинает расследование, проверяя всех Строгановых в городе. Подозрение падает на кинематографиста, который вместе с женой Лорой оказался в центре заговора. Их отправили в СССР американские разведчики с целью похищения известного физика-ядерщика и его вывоза за границу.
Широков и его команда начинают охоту на предателей, следуя за каждым шагом. Напряжение нарастает, и ставки становятся всё выше. Время на исходе, и от их действий зависит не только безопасность города, но и судьба всей страны.
