Ярославль, 1974 год. В этот день город потрясён двумя громкими преступлениями. Психически больной физик совершает ужасное: отрезает голову соседке и приносит её в милицию. В то же время в подвале многоквартирного дома обнаруживают тело уголовника, убитого ударом заточки в ухо. Оба случая, казалось бы, независимы, но вскоре следы приводят к главврачу психиатрической больницы Михаилу Нагорных и его заместителю Ваганову. В их учреждении за последние годы произошло множество таинственных смертей, что вызывает серьёзные подозрения. Расследование ведёт следователь по особо важным делам прокуратуры Егор Таболин, известный своей бескомпромиссностью и упорством. В ходе следствия ему предстоит разгадать сложный клубок преступлений и выяснить, какую роль играют Нагорных и Ваганов в этой мрачной истории.
